GGII：2018年中国三元材料出货量13.68万吨，其中NCM523占比64.8%
高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示，2018年中国锂电三元正极材料市场规模达263亿元，同比增长52.9%；出货量13.68万吨，同比增长57%。
2018年三元材料出货量、市场规模持续大幅增长主要原因有：
（1）2018年中国新能源乘用车产量100.75万辆，同比增长82.65%。乘用车带动33.09GWh的新增动力电池装机量，其中三元电池在乘用车中的应用占比达到83%，较2017年提高了7个百分点，这直接拉动三元正极材料需求上涨；
（2）由于钴资源成本高，供应不稳定，且2017-2018年上半年钴价一直处于高位，导致钴酸锂电池成本涨幅超过30%，部分数码电池企业为降低成本，在中低端数码领域加大三元材料替代钴酸锂，或者使用三元惨钴等方式降低钴的用量；
（3）电动二轮车受新国标及铅酸电池涨价等影响，加大使用三元锂电池的应用比例；
（4）三元材料价格在2018年维持高位，较2017年同期上涨15%~20%，到2018年第四季度才有较大幅度下滑。




从三元材料的细分型号来看，2018年NCM523仍是市场主流，占比64.8%；NCM523占比最大，主要因为国内主要的方形动力电池、软包电池主要使用NCM523，其中数码电池主要使用Ni55系列，而方形使用单晶523（Ni50及Ni55），软包动力电池主要使用Ni50的二次球523。

高镍市占比在2018年提升到7.7%，较2017年提升4.4个百分点。2018年国内高镍(NMC811、NCA)三元电池开始大规模应用，宁波容百、湖南杉杉、当升科技、厦门钨业等正极材料企业的高镍三元产线先后投产，并实现批量供应给锂电企业。



高镍占比保持提升的主要原因有：
（1）受政策及终端长续航里程诉求等影响，新能源汽车动力电池对电池能量密度要求不断提高，国内企业在高能量密度电池技术上加大投入，乘用车用三元电池比例上升，高镍材料应用加速；
（2）以力神、比克、鹏辉为代表的圆柱电池企业相继推出高镍811、NCA电池产品，并率先应用数码及圆柱动力领域，这带动高镍三元材料需求增加；
（3）锂电池降成本、低钴化诉求日益强烈，促使三元正极材料向高镍低钴化（Ni83、Ni85、Ni88等）方向发展。

目前我国三元前驱体产能与三元材料产能对比，前驱体产能偏紧，国内前驱体企业也开启扩产模式。随着新增产能释放，现有市场竞争格局很有可能被打破，未来竞争将更加激烈。

2018年高镍三元和上游核心原材料成为企业布局的重点，环节上各主流三元正极材料企业新增产能主要针对高镍三元（或高镍产线兼顾NCM622和NCM523），随着新增产能陆续投产，行业竞争将更激烈。

高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要三元材料企业、配套企业的实地调查，结合对三元材料行业领军人物的面对面采访，收集大量的第一手资料，从而撰写本报告。本报告对2018年中国三元材料行业的发展特点、主要产品、出货量产值、未来市场情况等进行较为详细的研究和分析，并就未来三元材料的发展趋势进行预测。

GGII希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国三元正极材料行业人士，提供准确其具有参考价值的报告。
 
 
 
数据范围说明：
本报告数据更新至2018年12月
本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及数据范围说明：
 

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第一章 中国锂电池正极材料行业现状分析
第一节 中国正极材料行业主要特点分析
一、批量化产品种类不断增加，应用领域分化不断明显
二、三元材料占比增长强劲，高镍三元逐渐放量
三、动力路线的关注重点从磷酸铁锂转向镍钴锰酸锂，且高镍化趋势明显
四、2018年上游钴锂资源价格止涨回落，影响正极材料价格下滑
五、往高容量、高镍、高电压方向布局
六、企业扩产呈多地建厂趋势，为贴近客户、抢占资源、降低成本
七、纷纷融资，备战未来
第二节 中国正极材料市场概况
一、正极材料市场规模..
二、正极材料总出货量.
三、正极材料产品结构..
四、正极材料产品价格
第三节 中国正极材料企业概况.
一、正极材料生产企业数量及变化
二、正极材料企业分布.
三、中国正极材料企业区域分布特点
四、2018中国正极材料总出货量TOP10企业.
第二章 中国三元材料市场分析.
第一节 中国三元材料市场规模与销量分析.
第二节 三元材料分型号需求分析.
第三节 中国各型号三元材料价格走势.
第四节 中国三元材料企业出货量排名
第五节 三元材料企业竞争要素分析
第六节 中国三元材料的产能与下游需求分析.
第七节 中国主要三元材料企业客户结构分析
第八节 三元材料参数对比.
第三章 三元材料上游矿产资源介绍.
第一节 锂资源.
第二节 镍资源.
第三节 钴资源.
第四节 锰资源
第四章 三元电池发展概况.
第一节 锂电池市场总况.
第二节 三元数码电池市场规模.
第三节 三元动力电池市场概况.
第四节 三元动力电池技术发展路线.
第五章 中国NCM523市场分析..
第一节 中国NCM523市场规模与销量分析.
第二节 中国NCM523应用领域占比及发展趋势.
第三节 中国NCM523成本结构分析.
第六章 中国NCM111市场分析.
第一节 中国NCM111市场规模与销量分析.
第二节 中国NCM111应用领域占比及发展趋势.
第三节 中国NCM111成本结构分析.
第七章 中国NCM622市场分析.
第一节 中国NCM622市场规模与销量分析.
第二节 中国NCM622应用领域占比及发展趋势.
第三节 中国NCM622成本结构分析.
第八章 高镍三元材料发展现状分析.
第一节 中国高镍三元材料发展现状.
一、高镍三元材料成行业趋势，国内材料企业正积极布局.
二、国内高镍三元材料发展主要难点与瓶颈.
三、高镍三元材料率先批量用于圆柱电池，未来向方形、软包电池应用.
四、国内高镍三元材料与日韩企业仍存在较大差距.
第二节 中国高镍三元材料市场规模分析.
第三节 中国高镍三元材料技术关键要求..
第四节 中国高镍三元材料成本结构分析.
第九章 中国三元前驱体市场分析..
第一节 三元前驱体市场发展现状.
第二节 三元前驱体市场规模与竞争格局..
第三节 主要三元前驱体企业产能情况.
第四节 不同型号（NCM523/622/811/NCA）的三元前驱体成本结构分析..
第十章 国内重点正极材料企业介绍..
第一节 湖南杉杉能源科技股份有限公司
第二节 北京当升材料科技股份有限公司
第三节 宁波容百科技股份有限公司.
第四节 湖南长远锂科有限公司
第五节 厦门钨业股份有限公司.
第十一章 三元材料行业发展趋势预测
第一节 三元材料技术趋势
第二节 三元材料市场未来发展特征预测
第三节 三元材料行业的投资建议
一、新进入者.
二、已具规模的正极材料企业
三、投资类.
附录一：中国主要三元材料企业名单及产品种类