锂电-研究报告

GGII:《2018年中国锂电池正极材料调研分析报告》

来源:GGII     发布时间:2018-09-05 11:54     阅读:次    
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前   言

 
据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2018H1中国正极材料总产值达264.3亿元,同比增长44.1%;总产量为11.4万吨,同比增长21.3%。其中,NCM/NCA材料产量5.6万吨,同比增幅55.0%;LFP材料产量2.1万吨,同比下滑23.8%;LCO材料产量2.6万吨,同比增长18.9%;LMO材料产量1.1万吨,同比增长29.3%。

2018H1中国正极材料产量、产值均保持较高速度增长,主要原因有:1)上游钴、锂等金属价格相对于去年同期上涨,带动国内正极材料价格整体高于去年同期;2)上半年补贴过渡期内,新能源汽车市场冲量,带动动力电池正极材料尤其是动力型三元正极材料需求快速增长;3)国内外电动工具市场需求强劲,带动锰酸锂及三元材料需求增长;4)以三星、LG为代表的海外企业在2018H1实现快速增长,国内正极材料出口增加。

从细分材料市场来看,NCM材料在正极材料中的增速最大,同比增长达55.0%,主要原因有:1)2018年补贴新政进一步提高能量密度门槛及乘用车续航里程要求,140Wh/Kg以上系统能量密度可享受1.1倍补贴标准,因此在乘用车市场中,三元动力电池逐渐成为主流,2018上半年占比超过80%,从而带动三元正极材料需求快速上升;2)在数码电池领域,受国内外电动工具市场需求增长带动,以亿纬锂能等企业为代表的3C型三元正极材料需求增加;3)乘用车成为新能源汽车市场主要增长点;4)高镍化趋势愈发明显,以容百为代表的企业高镍三元材料产量大幅增长。

另外,2018H1磷酸铁锂材料产量同比下滑23.8%,主要原因有:1)以沃特玛等为代表的磷酸铁锂产量大幅下滑,对磷酸铁锂正极材料需求降低;2)乘用车市场磷酸铁锂动力电池市场被三元动力电池逐渐替代,需求下滑;3)专用车领域受过渡期内执行2017年0.4倍补贴影响,产量水平较低,对磷酸铁锂需求带动作用小。锰酸锂正极材料受电动工具及电动自行车市场带动,保持较高增长。

2018H1碳酸锂价格受锂资源及锂盐产能释放影响,价格一路下滑,2018H1均价维持在14万元/吨,截至2018年8月,电池级碳酸锂价格已经跌破10万元/吨,较年初下滑幅度超40%。钴价在2018年4月达到68万元/吨的顶点后持续下滑,截至2018年8月,电解钴价格下滑至48-50万元/吨,下半年如刚果政策不出现大变动,受三元材料高镍低钴化趋势带动,价格预计仍将保持下滑。

随着上游关键材料碳酸锂及硫酸钴价格下滑,正极材料价格在2018年第二季度开始全线下滑,预计下半年下滑趋势仍将保持,届时电池企业的成本压力将有所缓解。

高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要正极材料企业、配套企业的实地调查,结合对正极材料行业领军人物的面对面采访,收集大量的第一手资料,从而撰写本报告。本报告对2017至2018上半年年中国正极材料行业的发展特点、主要产品、产量产值、未来市场情况等进行了较为详细的研究和分析,并未未来三年正极材料的发展趋势进行预测。GGII希望通过实际的调查研究,为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国正极材料行业的人,提供准确、优参考价值的报告。
 
数据范围说明:
l  本报告数据更新至2018年6月
l  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及

 
目 录
2018H1正极材料行业概述
1、正极材料市场规模
2、正极材料产品结构
3、正极材料产品价格
第一章 中国锂电池正极材料行业现状分析
第一节 中国正极材料行业主要特点分析
一、批量化产品种类不断增加
二、动力路线的关注重点从磷酸铁锂转向镍钴(锰)酸锂
三、正极材料积极布局上游矿产
四、整体上核心专利技术缺乏,低端产能重复
第二节 中国正极材料市场规模和产量分析
第三节 中国正极材料企业区域分布分析
一、中国正极材料企业省份分布情况
二、中国正极材料企业区域分布特点
第二章 正极材料上游矿产资源介绍
第一节 锂资源
第二节 镍资源.
第三节 钴资源.
第三章 中国镍钴锰酸锂市场分析
第一节 中国镍钴锰酸锂市场规模与产量分析
第二节 中国镍钴锰酸锂企业产量排名
第三节. 中国镍钴锰酸锂的产能与下游需求分析
第四节 中国主要镍钴锰酸锂企业的客户结构分析
第四章 中国磷酸铁锂市场分析
第一节 中国磷酸铁锂市场规模与产量分析
第二节 中国磷酸铁锂企业产量排名
第三节 中国磷酸铁锂产能与下游需求分析
第四节 中国主要磷酸铁锂企业的客户结构分析
第五章、中国锰酸锂市场分析
第一节. 中国锰酸锂市场规模与产量分析
第二节 中国锰酸锂企业产量排名
第三节 中国锰酸锂企业产能与下游需求分析
第四节. 中国主要锰酸锂企业客户结构分析
第六章 中国钴酸锂市场分析
第一节 中国钴酸锂市场规模与产量分析
第二节 中国钴酸锂企业产量排名
第三节 中国钴酸锂企业产能与下游需求分析
第七章 新型正极材料发展现状分析
第一节 镍钴铝酸锂(NCA)
第二节 富锂锰基
第八章 正极材料下游应用领域分析
第一节 正极材料动力电池领域的应用分析
第二节. 正极材料在储能领域的应用分析
第三节 正极材料在数码电池领域的应用分析
第九章 正极材料行业发展趋势预测.
第一节. 正极材料技术发展趋势分析
第二节 正极材料市场未来发展特征预测
第三节 正极材料行业的投资建议
第四节.国内重点正极材料企业分析
附录一:中国主要正极材料企业名单及产品种类

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