锂电-研究报告

GGII:《2018年中国电池级碳酸锂市场分析报告》

来源:GGII     发布时间:2018-08-02 16:38     阅读:次    
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前   言

碳酸锂主要用于锂离子电池(简称锂电池)、润滑脂、玻璃陶瓷、冶金、聚合物等领域,其中锂电池系需求增长突出的领域。2017年全球碳酸锂产量23万吨,其中43.8%用于锂电池,该比例较2013年的29.1%上涨14.7%。

全球已探明的可开采锂资源储量主要分布在智利、中国、澳大利亚、阿根廷、等地区,前4大地区锂资源储量占比超过90%。从全球锂生产来看,可开采储量最多的国家也是目前主要的锂生产国,澳大利亚、智利、阿根廷、中国4个国家锂产量占到全球锂供应的95%。

碳酸锂从2018年开始,供给失衡逐渐得到改善,价格开始回归,截至2018年5月,电池级碳酸锂价格下滑至12~14万元/吨。预计2018年下半年开始全球将有多处矿产、盐湖和锂产品加工产能释放。其中澳大利亚矿山、阿根廷及智利盐湖、中国青海及西藏盐湖系主要释放区。

中国动力电池行业发展迅猛,吸引多家企业进入锂资源开发行业,如天齐、江特电机、藏格珠峰、永兴特钢、五矿盐湖、永正锂业、融捷股份等,其产能在2018年开始陆续释放,本土产量将进入爬坡状态,但到2020年之前释放的产能都比较有限,特别是盐湖锂资源。

具体来看,2018年全球锂矿市场供应量将得到进一步增长,增长点主要来自于Orocobre的Olaroz盐湖项目、Galaxy Resources的Mt Cattlin项目和RIM的Mt.Marion项目。特别是在2018-2020年,随着Talison的Green Bushes项目、Pilbara Minerals和Altura Mining的Pilgangoora项目、Mineral Resources的Wodgina项目等逐渐达产,全球将有超 300万吨锂矿产能释放,届时将有效缓解全球锂矿供给紧张的局面。

在盐湖卤水锂资源方面,随着盐湖提锂技术的逐渐成熟,Minera Exar JV的Cauchari-Olaroz盐湖项目、Orocobre的Olaroz盐湖扩建项目将陆续达产,2018-2020年将新增超20万吨锂盐当量产能,且释放时间将集中在2019-2020年。

高工产研锂电研究所(GGII)通过对全国主要碳酸锂、正极材料和电芯企业的实地调查,结合对碳酸锂行业领军人物的面对面采访,收集了大量的第一手资料,从而撰写本报告。本报告对中国电池级碳酸锂行业的发展特点及未来市场发展趋势等进行了较为详细的研究和分析。


数据范围说明:
l  本报告数据更新至2017年12月,部分数据更新至2018年5月
l  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据部分涉及
l  本报告所述锂电池是指二次锂离子电池,中国大陆、港澳台地区锂电池产值产量,不包括外资企业(含日资企业ATL),除有特殊说明外。


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目 录

第一章 锂消费结构分析

第一节 全球锂消费分析
第二节 中国锂消费分析
1.2.1 中国玻璃行业用锂市场分析
1.2.2 中国陶瓷行业用锂市场分析
1.2.3 中国锂电行业用锂市场分析

第二章 中国锂电池产业对锂的需求分析

第一节 中国正极材料市场分析
2.1.1 镍钴锰酸锂市场分析
2.1.2 磷酸铁锂市场分析
2.1.3 钴酸锂市场分析
2.1.4 锰酸锂市场分析
第二节 六氟磷酸锂锂市场分析
第三节 正极材料和六氟磷酸锂对碳酸锂价格敏感度分析
第四节 中国电池级碳酸锂及氢氧化锂的需求分析和预测
4.1.1中国新能源汽车产业发展趋势分析
4.1.2电池级碳酸锂及氢氧化锂的市场趋势分析

第三章 全球及中国锂原料供应分析

第一节 全球锂原料渠道分布
一、全球锂资源分布
二、全球锂资源开发情况
三、全球主要锂资源开发企业介绍
第二节 中国锂原料渠道分布
一、中国锂资源分布
二、中国锂资源开发情况
三、中国锂资源开发公司介绍
四、中国锂资源开发结论
第三节 主要锂原料企业来源分析
一、盐湖提锂
二、锂辉石
三、锂云母
第四节 锂加工企业分析
一、全球锂加工企业分析 
二、中国锂加工企业分析 
三、锂加工企业原矿原来分析

第四章 中国锂产品价格趋势分析  

第一节 中国锂产品2012-2017年价格回顾
第二节 中国锂产品价格影响因素分析
第三节 2018-2022年国内产品未来价格走势预测

第五章 锂产品加工工艺及成本分析

第一节 技术路线分析
一、矿石提锂
二、卤水提锂
三、工业级碳酸锂、锂辉石等制电池级单水氢氧化锂
第二节 不同制备方法的可行性

第六章 全球锂盐企业格局及企业分析

第一节 全球锂盐企业数量及区域分析
第一节 全球锂加工环节竞争格局分析
第二节 全球锂盐加工企业竞争趋势分析
第三节 主要锂盐企业介绍

第七章 锂盐投资机会分析

第一节 锂盐环节投资机会分析
第二节 锂盐环节进入壁垒分析
第三节 锂盐环节投资建议与风险分析

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