锂电-研究报告

GGII:《2018年中国锂电池电解液调研报告》

来源:GGII     发布时间:2018-03-15 09:44     阅读:次    
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前   言
高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2017年中国电解液产量11万吨,同比增长23.3%。电解液产量增长的主要原因有:1)国内动力电池产量达44.5GWh,同比增长达44%,带动动力型电解液产量上升;2)以新宙邦、国泰华荣、天津金牛为代表的企业对日韩的出口量保持稳定增长。
从产值来看,2017年国内电解液产值为63.6亿元,同比增长3.9%,电解液价格大幅下滑,导致产值增速低于产量增速,价格下滑的主要原因有:1)2017上半年,六氟磷酸锂新增产能陆续释放,供应紧张局面得到缓解,价格降幅超过50%,从年初的32万/吨下降至15万元/吨,2017年下半年价格逐渐企稳,维持在14~15万元/吨,这直接带动电解液价格出现大幅下调;2)动力电池企业成本压力向上游材料企业传导,倒逼电解液企业降低价格;3)2017年多家电解液企业新增产能释放,企业之间的价格战竞争激烈,导致电解液价格一路走低。
从竞争格局来看,2017年广州天赐(含凯欣)、深圳新宙邦、国泰华荣占据国内前三位置。天赐通过收购凯欣,成功进入CATL和ATL供应链,产销量得到大幅增长,并布局六氟磷酸锂上游原材料HF,提升产业链长度;新宙邦和国泰华荣在动力领域、数码领域和出口市场的多重驱动下,稳居前三。二线梯队企业中,天津金牛通过与中化蓝天合资建厂,加大南方市场布局;东莞杉杉通过自建六氟磷酸锂产线,提升成本优势;珠海赛纬依靠沃特玛等大客户产销量维持较高占有率。
GGII认为未来三年,中国动力电池市场将处于高速发展期,且随着国家补贴政策与能量密度挂钩,三元动力电池占有率将逐渐上升,三元体系及高电压体系电解液的比例将逐渐增多。另外新型体系材料逐渐批量应用,对新功能的电解液需求保持增长,如搭配硅碳负极的电解液、高镍三元电解液、5V高电压电解液、适用于快充的电解液等。预计未来三年,低端重复的电解液产能将被淘汰,掌握核心添加剂技术、布局上游核心原材料资源且拥有优质客户的企业将获得长足发展。
为了让行业同仁、投资者、证券公司以及想了解中国电解液行业的人,更精准、快速地了解电解液行业,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要电解液企业、电池企业、上游供应商的系统调研,形成《2018年中国锂电池电解液调研报告(第七版)》,本报告对2017年中国电解液行业的发展特点、市场规模、产品结构、企业情况等进行了较为详细的研究和分析,并对未来市场做出客观预测。

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陈先生   
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数据范围说明:
l  本报告数据更新至2017年12月底
l  本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及
 
 
第一章 中国锂电池电解液行业现状分析     
第一节 中国电解液行业主要特点分析      
第二节 中国电解液行业竞争态势分析      
第二章 中国锂电池电解液市场分析      
第一节 中国电解液市场规模和产量分析
第二节 中国电解液企业名录和区域分布分析 
第三节 中国电解液生产企业产销量排名 
第四节 中国TOP7电解液企业客户结构分析   
第五节 中国电解液价格走势分析      
第三章 国外电解液市场分析  
第一节 国外主要电解液生产企业简介      
第二节 国外电解液企业市场竞争格局分析      
第三节 国外电解液市场发展趋势分析      
第四章 全球及中国电解液原材料市场分析
第一节 全球六氟磷酸锂市场分析      
第二节 中国六氟磷酸锂市场分析      
第三节 全球锂电解液添加剂市场分析      
第四节 中国锂电解液溶剂市场分析 
第五章 中国重点电解液企业分析 
第一节 研发能力及创新能力对比分析      
第二节 中国电解液生产企业成长性对比分析 
第三节 中国主要电解液企业介绍      
第六章 中国电解液行业发展趋势分析 
第一节 新型电解液的技术进展 
第二节 动力型电解液的发展情况分析      
第三节 中国电解液市场发展趋势分析      
第七章 锂电池下游应用市场前景分析 
第一节 中国锂电池市场规模产量分析及预测 
第二节 2017年中国主要电池企业电解液需求分析
第三节 3C数码市场发展前景分析     
第四节 电动自行车应用市场发展前景分析      
第五节 储能市场发展前景分析 
第六节 新能源汽车应用市场发展前景分析      
第八章 中国电解液行业投资分析及建议     
第一节 中国电解液行业主要市场机会分析      
第二节 中国电解液行业主要市场风险分析      
第三节 中国电解液行业投资建议      
附录一:中国主要电解液企业名录     

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