高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2022年上半年中国锂电隔膜出货量54亿平米，同比增长超55%。

从市场规模来看，市场增长的主要原因有：

1）受全球新能源汽车市场需求提升带动，中国动力电池市场上半年出货量超200GWh，同比增速超150%；

2）受海外动力电池市场出货提升带动，国内隔膜出口增加；

3）2022Q2中国储能市场交付超预期，带动国内储能电池出货同比增长超2倍。

从隔膜产品结构来看，2022H1中国锂电隔膜市场出货仍以湿法隔膜为主，市场占比进一步提升，达79%。湿法隔膜市场占比提升主要受动力电池市场需求快速增长带动。

从价格走势看，2022H1市场特点有：

1）湿法隔膜价格Q1上升超10%，Q2持平，主要因为Q1行业供给偏紧，Q2受疫情影响，下游需求增速减缓；

2）隔膜企业对中小电池企业、细分产品领域如（16μ湿法、20μ、25μ干法）涨价幅度大于头部电池企业和主流产品；

3）干法隔膜Q1微涨，Q2小幅下滑，主要是因为干法隔膜新增产能投产超预期，导致市场供给增加。

从市场竞争格局来看，2022H1中国锂电隔膜TOP3占比65%，TOP6企业市场占比为83%，市场集中度较21年有所提升，主要原因系：

1）TOP6企业资金雄厚，通过并购中小企业产线提升自身产能，进而提升市场占比；

2）TOP6企业新增产能超10亿平，叠加下游需求旺盛，带动市场出货量上升；

3）TOP6企业凭借规模与技术优势，产品性价比进一步增强。

从涂覆技术来看，2022H1中国市场涂覆隔膜出货量同比增长超30%，原因为：

1）湿法在线涂覆应用增加，已开始批量出货；

2）12μ干法单拉隔膜应用增加，10μ干法单拉隔膜应用加速，带动干法隔膜涂覆应用；

3）湿法4μ、4.5μ等更薄湿法隔膜新技术突破，出于性能提升以及安全性考虑，涂覆应用有望增加。

预计2022年下半年隔膜行业将具有以下特点：

1）隔膜行业新增产能下半年将会集中投放，干法、湿法隔膜价格有望稳中有降；

2）下半年新增产能以湿法隔膜为主，干法隔膜新增产能少于5亿平；

3）企业有望通过并购整合、改造老旧产线，提升产能；

4）湿法在线涂覆应用进一步上升，2022年出货量有望超10亿平；

5）湿法隔膜5μ、干法12μ出货量上升，市场占比有望超20%；

6）受原材料成本高企影响，下游锂电池企业加速对干法膜应用；

7）随着隔膜向更薄趋势发展，涂覆占比将进一步上升，2022年有望超65%，油性涂覆应用有望加速。

为更好地研究我国锂电隔膜行业发展状况，高工产研锂电研究所（GGII）通过对国内主要锂电隔膜厂家的调查，收集大量一手资料。并且，在进一步结合对中国超过100家电池企业访谈的基础上，完成本报告的编写。本报告对2021及2022H1中国锂电隔膜行业的发展特点、主要产品、企业出货量、产值、发展规划及重点企业等进行较为详细的研究和分析。高工产研锂电研究所（GGII）希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解锂电隔膜行业的其他人士，提供准确、有参考价值的报告。