高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2021H1中国锂电隔膜出货量34.5亿平,同比增长202%,二季度出货量环比增长171%。
从市场规模来看,2021年上半年中国锂电隔膜出货量继续大幅度增长的主要原因有:1)动力电池市场受全球新能源汽车终端需求提升带动,中国动力电池市场上半年出货量近80GWh;2)细分市场(如电动工具、储能、小动力、3C数码等)上半年产销同比提升超20%;3)头部隔膜企业具备规模化效应以及成本优势,与国内外头部电池企业合作深度高,出口规模增加。
2018-2021H1中国锂电隔膜出货量(亿平米)
备注:只统计基膜出货量
资料来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月
从隔膜产品结构来看,2021年上半年中国锂电隔膜市场出货仍以湿法隔膜为主,市场占比72.6%。湿法隔膜市场占比提升的原因为:1)全球新能源终端带动上游三元锂电池需求量提升;2)头部湿法隔膜企业具备全球供应能力且与头部电池大厂绑定深,受国内外终端需求旺盛带动,头部湿法企业产能利用率高,出货量提升明显。
资料来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月
从价格走势看,2021年上半年市场特点有:1)以数码领域为主的隔膜企业产品产销两旺,价格上涨10%~20%不等;2)动力用隔膜基膜价格整体持稳;3)干法隔膜市场需求旺盛,但终端对隔膜涨价敏感,干法隔膜价格上涨幅度小。
2018-2021Q2锂电基膜隔膜价格走势(元/㎡)
资料来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月
从市场竞争格局来看,2021年上半年中国锂电隔膜TOP6企业市场占比为78%,TOP6占比下降的原因主要系1)受细分终端市场需求旺盛(如小动力、储能、电动工具等),带动上游锂电池需求量提升,进而带动干法隔膜排产率提升;2)以BYD为代表的铁锂电池上半年产销同比增长近3倍,带动干法隔膜出货量大幅提升。
2020~2021H1CR3、CR6市场集中度
资料来源:高工产研锂电研究所(GGII),2021年7月
GGII预计2021年下半年隔膜行业将具有以下特点:1)干法隔膜价格整体持稳,上涨难度大;2)头部湿法隔膜企业产能将继续投放,预计将有15亿平米产能释放;3)湿法隔膜受规模化效应影响,成本有望继续下降3~5%;4)湿法隔膜企业将进一步加大产能投建,下半年行业实际投资规模预计超30亿元;5)干法隔膜市场占比有望提升2~3%,挤占湿法隔膜市场份额。
为更好地分析研究我国锂电隔膜行业发展状况,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要锂电隔膜厂家的调查,收集大量一手资料。并且,在进一步结合对中国超过100家电池企业访谈的基础上,完成《2021年中国锂电隔膜市场调研分析报告》的编写。本报告对2020以及2021年上半年中国锂电隔膜行业的发展特点、主要产品、企业出货量、产值、发展规划及重点企业等进行较为详细的研究和分析。高工产研锂电研究所(GGII)希望通过实际的调查研究,为投资者、业内人士、证券公司以及想了解锂电隔膜行业的人,提供准确、有参考价值的报告。
数据范围说明
●本报告数据以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球其他地区数据。
●只包含中国内资企业的二次锂电池隔膜。
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第一章 中国锂电隔膜行业发展现状
第二章 2020及2021H1中国锂电隔膜行业概况
第三章 国外锂电隔膜发展分析
第四章 中国锂电隔膜细分市场分析
第六章 中国锂电池行业发展概况
第七章 中国锂隔膜行业发展预测
第八章 中国锂电隔膜行业投资趋势分析
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