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高小兵:2018动力电池企业数量骤减 四种命运折射产业趋势

来源:GGII     发布时间:2018-06-21 18:51     阅读:次    
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2018高工锂电供应链调研还在火热进行中,从调研情况来看,电池企业普遍认为2018动力电池市场竞争异常激烈,企业正遭受着多方面的碾压,产品毛利和利润空间受到压缩,行业洗牌加速到来。

521日,享誉锂电行业的权威平台——第十一届高工锂电产业峰会在深圳四季酒店(会展中心对面)隆重召开,现场吸引了材料、设备、电芯、BMSPACK整车等新能源汽车产业链超700位企业高层参与其中。


 

第十一届高工锂电产业峰会现场

 

在下午的会议上,高工产研锂电研究院(GGII)所长高小兵现场作了“2018年中国动力电池产能建设及产品开发应用进展分析”的主题演讲,详细分析了当前中国动力电池行业在产能建设以及产品开发等方面的发展现状。


 

高工产研锂电研究院所长高小兵

2018年中国动力电池产能建设进展

高小兵表示,2018年动力电池行业出现了一些变化。

一方面,从行业发展趋势来看,2016年国内动力电池企业数量出现峰值,主要原因是当年动力电池需求增速超过80%,动力电池产品毛利率高超过35%,产能严重不足;而从2017下半年开始,在补贴退坡且行业技术门槛提高,新能源客车及专用车发展低于预期,上游原材料不断涨价以及下游主机厂大幅压价等多重压力之下,开始出现有动力电池企业放弃相关业务的现象,而这种现象在2018年体现得更为明显。

预计2018-2019年还会有部分企业在动力电池板块发展遇阻,而这些退出动力电池业务的主要企业可能面临着重归数码,转战储能,开拓小动力/低速车/叉车等领域甚至倒闭清算等命运。

另一方面,2018年动力电池企业产能扩产节奏放缓,扩充企业数量减少,而影响等因素主要有1)行业已出现产能结构性过剩;2)行业三角债拖累企业资金压力,资金不足;3)行业毛利降低,企业扩产积极性退热。

其中,有三股势力是2018年的扩产主力,一是已形成规模企业及在细分领域取得一定成果的二三线企业;二是布局其他技术路线的企业;三是2017~2018年的新进入者。

从已有产能结构来看,方形铝壳最多,其次是圆柱,最后是方形软包;2015~2016年多家企业以18650为切入点,加大了圆柱动力电池产能建设;而从2018年在建产能来看,方形铝壳及方形软包的比例占据前2位,圆柱在建产能及比例下降。

而从新建动力电池产能区域划分来看,现有动力电池产能主要分布在华东地区,新建产能也主要集中在华东地区,打破数码电池超过65%的企业及产能位居华南地区的特点。出现这种情况的直接原因是华东地区主机厂多,汽车产业链配套成熟。值得注意的是,除了在国内布局产能之外,目前已有中国动力电池企业布局海外产能。

2018年动力电池产品开发应用进展

2018年动力电池企业主要面临两大任务。

一是在安全性能得到保障的前提下提高产品性能,其中能量密度、循环寿命、快充性能是当前重点提升的性能。而高容量材料成主要提升点,如高镍三元材料、硅碳材料;二是降成本,主要可以从以下四个方面入;1,通过提高电池能量密度,优化工艺,提高良率,以降低电池单体容量成本;2,倒逼材料企业降价,如隔膜2018Q1价格环比降低超过20%3,提高生产效率,减少单位容量电池投资强度;4,减少电池尺寸规格,实现尺寸标准化等。

受补贴金额与电池系统能量密度直接挂钩影响,动力电池企业都在积极研发新型高比能动力电池,从而拉动对高镍三元材料和硅碳负极材料的需求增长。

其中,圆柱电池率先量产使用高克容量正负极(高镍及硅碳),其依靠高容量可实现成本的降低。而现行趋势来看,方形电池趋向于使用单晶体系材料,圆柱趋向于使用二次颗粒的高镍材料。

目前已有多家正极材料企业在布局高镍三元材料,预计下半年高镍三元材料产能集中释放;当前可量产硅碳负极的企业较少,且产量高度集中。

除了改进材料体系之外,电池企业也在积极推进电池尺寸标准化建设,电芯标准化、模组标准化发展趋势明显。

 

在电芯尺寸标准化方面,VDA标准成为国内竞相执行的热点;一是VDA标准更系统化,且可执行性强;二是,动力电池需求由客车专用车驱动变为乘用车驱动,乘用车对品质、性能稳定性要求更高;三是国内电池企业陆续配套外资、合资企业。